Сергей Махота: сплит по-украински - банки, ломбарды, МФО

Совсем недавно рынок финансовых услуг Украины получил нового регулятора, подняв свежую волну прогнозов и опасений. 12 сентября был принят закон (№ 1069-2) о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг с целью наведения порядка на небанковском финансовом рынке.

Согласно нормам закона, текущий регулятор НАЦКОМФИНУСЛУГ будет ликвидирована, а ее функции разделят между Нацбанком и Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Несмотря на точки соприкосновения и явные отличительные черты, регулятор намерен упорядочить деятельность учасников рынка на равных правах. Давайте же рассмотрим, что объединяет банки, ломбарды, МФО? Какие факторы вызвали бурный рост микрокредитования? Где можно конкурировать и наоборот, – не пересекаться в деятельности, заняв свою уникальную нишу?

Срез по рынку. Банки

Представители банковского сектора фиксируют рост рынка кредитования в 2019 году. В связи с бурным развитием сетей, а также продуктовых портфелей ломбардов и МФО. Банки снижают процентные ставки, послабляя требования к заемщикам. В розничном сегменте лидируют кредиты наличными. Кеш кредиты выгодны для обеих сторон: заемщик достаточно быстро получает деньги, а кредитор – высокую доходность по условиям договора.

Анализируя последний отчет НБУ, по токсичным кредитам (NPL) можно увидеть положительную динамику, но цифры остаются неоднозначными. Их доля в апреле 2019 года снизилась с 51,68 % до 51,43%. Но это, по-прежнему, огромная цифра и половина кредитов «не работают».

Если взять статистику НБУ в гривне, то доля NPL снизилась на 1,8%, то есть на 11,111 млрд грн – до 599,544 млрд грн. А это значит, что почти 600 миллиардов кредитов не могут быть возвращены.

Кредиты на текущие потребности составляют 70% розничного портфеля, еще 20% – на покупку недвижимости, 7% – автокредиты, 3% – другие цели, отмечают в НБУ.

Почти во всех банках эффективные ставки по необеспеченным потребительским кредитам превышают 30%. В конце І квартала розничные кредиты составляли 18,4% кредитного портфеля банковского сектора.

Кроме того, НБУ провел анкетирование семи банков и взял интервью у пяти учреждений, активных участников розничного сегмента. По их прогнозам, средний размер кредита будет расти на 20% в год, а количество должников – на 10-15%. Что касается объема выданных кредитов по состоянию на 1 июля текущего года, он превысил 200 млрд грн.

Срез по рынку. Ломбарды

По мнению финансового аналитика Михаила Демкива, банки выдают лишь втрое больше овердрафтных кредитов, которые можно сравнить с ломбардными, и это с их филиальной сетью в 10 тысяч отделений. А это значит, что ломбарды с уверенностью бьют показатели в данной пропорции.

Так, согласно статистическим данным НАЦКОМФИНУСЛУГ за первое полугодие 2019 года, сумма предоставленных кредитов ломбардами составила чуть больше 9 млрд грн при 6 113 обособленных ломбардных подразделениях. Это, практически в два раза больше, при вдвое меньшем количестве отделений.

Цифры выше говорят о том, что потребитель все меньше рассматривает банки в качестве источника доступных кредитных средств.

При этом рынок ломбардного кредитования демонстрирует развитие среди других видов финансовых учреждений.

В среднем ломбарды выдают кредиты на 10-14 дней от 0,2-1% процента в день, при таких условиях переплата получается от 10% от суммы.

Появилось много новых ломбардов, открываются массово новые отделения по всей Украине. По данным НАЦКОМФИНУСЛУГ сейчас работает 343 ломбарда, которые погасили за счет залогового имущества 693 тыс. договоров в первом полугодии 2019 года.

Срез по рынку. Микрофинансовые организации (МФО)

Невозможно оставить без внимания новую популярную тему в сфере микрокредитования – МФО. История рынка финансовых услуг начала новую веху в начале 2000-х годов, когда мир содрогнулся от серьезного экономического кризиса, затронувшего Украину одной из первых. Массово закрывались некогда успешные частные предприятия, не выдержав напора жесткой конкуренции в сложных экономических кондициях. Потом последовали сокращения и увольнения в связи с невыплатой заработной платы. Эти и другие факторы послужили хорошим толчком для выхода на рынок абсолютно нового игрока – микрофинансовых организаций.

МФО росли как грибы после дождя, имея уже сформированный спрос.

Преимущества МФО перед банками и ломбардами были очевидны на тот момент: моментальная реакция на изменения рынка, антибюрократичность, использование современных технологий в угоду клиенту.

Отсутствие проверок, ожиданий и какого-либо обеспечения по кредиту, стимулировали ключевое негативное явление, которое впоследствии и подорвало былой успех МФО. Речь идет о нецелевом использовании кредитных средств. Кредиты онлайн стали брать не для решения срочных важных проблем, а для развлечений и удовлетворений второстепенных потребностей.

Второй момент, подписание договора в интернете с проставкой галочки в форме, без личной встречи на отделении и без бумажного договора с подписью активно стимулирует нежелание выполнять обязательства по кредиту и не погашать долг. Бытует миф среди клиентов, что электронная подпись незаконна, а значит, никто никому ничего не должен.

В связи с этим показатель невозврата кредитов активно растет. «Кредитные ямы» в МФО также продиктованы низким уровнем финансовой грамотности клиентов, которые берут кредит, а затем и второй для погашения первого, не оценивая свои реальные финансовые возможности.

Создается замкнутый круг долгов по телу кредита, процентам, пене. Как итог, коллекторский бизнес достиг своего пика и заработал по-новому.

Визитной карточкой МФО стал новый подход к взысканию долгов по кредитам. Особая фишка, это достижение положительного результата путем психологического воздействия на близкое окружение заемщика.

Банковская же система взыскания долга достаточно лояльна к клиентам. Прежде чем банк переведет заемщика в категорию должников, будут напоминания в виде писем, смс-уведомлений, звонков, потом последует начисление штрафа в виде процентов за неуплату кредита. Ко всему банк предоставляет клиенту всю информацию относительно передачи или продажи кредита коллекторским организациям.

Что касается ломбардов, практика взыскания долгов отсутствует, по одной простой причине: кредит в ломбарде обеспечен конкретным залоговым имуществом, будь то золото или техника. Это имущество находится на ломбардном отделении и хранится до момента выкупа либо до инкассации, если клиент не погасил долг. Выдавая сумму на руки, ломбард удерживает эквивалент этой суммы.

Рынок МФО в Украине растет по всем показателям, но есть новые риски и вызовы. Анализируя опыт ближайших соседей, которые урегулировали сферу микрокредитования несколько раньше, видно, что МФО с трудом выдерживают давление регуляторных органов. Диктуется снижение процентных ставок, сокращается количество МФО в разы.

С одной стороны, некогда бурный рост МФО должен был продиктовать снижение ставок по кредитам в условиях широкой конкуренции, но платежеспособность населения резко упала и ставки не пошатнулись.

«На сегодняшний день процентные ставки в украинских микрофинансовых компаниях близки к ставкам, которые предлагаются европейскими аналогичными компаниями. Но такие аспекты как платежная дисциплина, обязательная передача данных в Бюро кредитных историй и ответственность заемщика за непогашенный кредит — далеки от европейских. Средняя ставка на рынке — 0,9-1%, и в ближайшее время принципиально она не изменится. Другое дело, что есть игроки рынка, которые продолжают работать под 2-2,5%. Я думаю, что под такие проценты берут займы пользователи с крайне испорченной кредитной историей. Эта категория заемщиков не может влиять на общий рынок, поскольку представляет достаточно малый процент пользователей МФО», – считает Иван Кривич, директор сервиса онлайн-кредитования «MyCredit».

В законе «о сплите» нет информации касательно того, какие именно шаги будут предприняты для наведения порядка в небанковском секторе. По логике вещей, на украинском рынке останутся игроки, которые отвечают всем регуляторным требованиям и руководствуются не сиюминутной наживой, а желанием построить долгосрочный бизнес.

С приходом нового регулятора МФО ожидает та же участь, что и украинскую банковскую систему 2013-2018 годов, когда произошла фильтрация банков, а меры НБУ помогли обеспечить их устойчивость.

Специфика работы МФО заключается в том, что они несут некую социальную функцию, выдавая кредиты, которые для банков не интересны, в ломбардах – невозможны, поскольку нет предмета залога, а людям жизненно необходимы. Срочные расходы, лекарства, покупка товаров первой необходимости, список можно продолжать. Единственным конкурирующим вариантом займа можно рассматривать банковские кредитки, что помогают перебиться до зарплаты.

Хочу кредит. К кому пойти?

К кому же пойти за деньгами, что учесть при выборе формы и вида кредитов?

Есть несколько важных деталей, которые отличают банки, ломбарды и МФО. Первое – это целевое назначение кредитных средств, второе – это слой населения, к которому относится клиент. Отталкиваясь от этих критериев, мы рассмотрим те опции, которые предлагает небанковское кредитование, в простой таблице.

Каждый вид кредита имеет право на жизнь и рассматривается в соответствии с требованиями.

Если же долг накопится в сотрудничестве с МФО, тут нужно будет искать реальные деньги для погашения задолженности, закладывать ценные вещи, обращаясь в тот же ломбард или банк.

Кстати, еще есть несколько неприятных моментов при оформлении кредита в МФО, таких как запрос геолокации при оформлении, запрос контактов твоего руководителя на работе, ссылки на страницу в соцсетях, ну и вишенка на торте, это непринятие нового образца паспорта, ID-карты. Только 5 компаний на сегодня подстроили свои онлайн сервисы под новый вид документов. Что примечательно, банки и ломбарды этим не страдают.

Сергей Махота, руководитель отдела инноваций сети ломбардов «Скарбниця»

Источник